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        研究報告
        行業研究 | 2022年10月中國汽車市場月度走勢分析
        最后更新:2022-11-11 瀏覽:777次

        整體汽車市場表現

        01月度市場走勢分析

        疫情持續散發下多個消費大省受到影響,傳統旺季市場熱度仍低迷,月增速再次轉負

        10月,汽車市場零售179.0萬輛,環比下滑11.1%,同比下滑5.0%。1-10月,累計零售1822.7萬輛,累計下滑10.5%。

        10月,汽車市場同比再次轉負,傳統旺季表現不佳。河南、廣東、福建等多個消費大省疫情升級,全國多地疫情散發管控加嚴,客流出行、物流貨運等經濟活動仍處于放慢狀態,需求端受到預期不確定性影響,大宗消費態度謹慎。

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        1  202210月整體汽車市場銷量走勢圖

        02乘用車市場表現

        多省份疫情持續影響車市,防控加嚴客流不足疊加消費保守心態,同比銷量再次轉正為負

        10月,乘用車零售162.6萬輛,環比下滑10.9%,同比下滑1.8%。1-10月,累計零售1602.9萬輛,累計下滑3.7%。

        疫情持續升級下防控管制加嚴,全國 34個省份中21個省份呈現銷量下滑,受到以河南、內蒙為主的省份拖累,中部、西部區域下滑均超15%。防控加嚴下,十一客流整體仍 顯不足,旺季需求未能充分釋放。

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        2  202210月乘用車市場銷量走勢圖

        03商用車市場表現

        網絡購物節臨近,物流配送需求驅動輕客市場同比增長12.4%,多數細分市場銷量仍受疫情負面影響

        10月,商用車零售16.5萬輛,同比下滑28.2%,環比下滑12.2%。1-10月,累計零售219.7萬輛,累計下滑40.8%。

        10月,單月新增新冠確診病例約4萬,線下出行、工程施工開展、物流貨運等經濟活動持續受到負面影響,疊加國慶假期導致10月工作日減少,銷量維持下行趨勢。從細分市場來看,網絡購物節臨近,物流配送需求驅動輕客市場相對表現較好,單月銷量2.2萬輛,同比增長12.4%;此外,政策驅動大型客車需求釋放加快,本月銷量3011輛,同比去年增長22.9%;其余細分市場多呈現下行趨勢。

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        3  202210月商用車市場銷量走勢圖

        新能源汽車市場表現

        01整體新能源汽車市場表現

        新能源乘用車受新品供給推動下結構持續調整;政策支持利好下新能源商用車快速增長

        10月,新能源汽車零售47.2萬輛,環比下滑16.6%,同比增長53.2%。1-10月,累計零售419.9萬輛,累計增速92.1%,累計銷量滲透率23.0%。

        10月,受同期基數升高影響,新能源汽車同比增速連續四個月收窄,整體表現穩定向好。新能源乘用車在新品上市推動下,結構持續完善調整。新能源商用車仍主要受政策驅動發展,本月受補貼政策即將退出影響,新能源商用車需求加速釋放,增速有所拉高。

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        4  202210月新能源汽車全市場銷量走勢圖

        02新能源乘用車市場表現

        新品上市持續為市場貢獻新增量,細分結構進一步調整,累計滲透率進一步提升至25.3% 

        10月,新能源乘用車零售45.2萬輛,環比下滑17.2%,同比增長52.1%。1-10月,累計零售405.6萬輛,累計增速92.6%,累計銷量占比25.3%。

        10月,同期基數升高下,市場增速連續四個月收窄,而插混市場在新品供給推動下,仍保持高速增長,單月增速達131.3%,推動新增量的產品主要集中于B、C級插混,如問界M7、深藍SL03及理想L9。純電市場中,高增長同樣集中在高級別細分市場B、C級別中,下半年上市的比亞迪海豹累計銷量已突破1.2萬輛,潛力可期。

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        5  202210月新能源乘用車市場銷量走勢圖

        03新能源商用車市場表現

        輕客市場新能源滲透率達到40.9%,補貼政策即將退出驅動新能源大客需求釋放加快

        10月,新能源商用車零售20089輛,環比上漲0.9%,同比增長83.4%,新能源滲透率12.2%。其中,卡車零售7262輛,同比增長43.0%,滲透率5.3%;客車零售12827輛,同比增長118.3%,滲透率47.7%。1-10月,新能源商用車累計零售14.3萬輛,同比增長78.7%,累計滲透率6.5%。

        環保要求、政策試點以及路權優勢等利好因素持續利好市場,疊加整體市場銷量處于低位,單月新能源滲透率達到歷史最高水平。網絡購物節臨近,城市配送需求驅動新能源輕客銷量處于高位,單月銷量9009輛,同比增長209.6%,單月新能源滲透率達40.9%,再次刷新單月滲透率歷史最高水平。此外,新能源補貼政策即將退出,驅動市場新能源需求尤其是新能源大型客車需求釋放加快,單月銷量2598輛,環比增長49.8%,同比增長32.3%。

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        6  202210月新能源商用車市場銷量走勢圖

        11月汽車市場銷量預測

        11月,預計整體汽車零售198.6萬輛,同比增長0.2%。

        01乘用車市場預測

        11月,國家和地方促汽車消費政策持續穩定市場,隨著新能源車企產能供給提升和部分車型的優惠促銷,新能源將承擔驅動市場增長的重要角色。但近期多地疫情反彈,宏觀經濟下行壓力加大,消費者預期收入下行導致購買力和購買意愿不足,疊加區域防控導致的車展停辦、經銷商客流量損失等,11月乘用車市場仍承壓。綜合考慮各項因素,預計11月乘用車終端零售180.6萬輛,在去年同期缺芯導致的低基數作用下同比增長4.5%。 

        02商用車市場預測

        11月,冬季來臨疫情反彈風險擴大,前10日確診數量已近5萬,廣東、河南、湖南等貨運量較大的省份疫情均出現反彈,預期給市場需求以及市場情緒帶來負面影響。但網絡購物節或對貨運需求有一定拉動,支撐市場銷量。預期11月商用車零售18.0萬輛,同比下滑28.8%。

        (數據來源:中汽數據終端零售數據)

         (文/市場數據室) 

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